16 maart, 2022

Marketing Automation Checklist – 20 criteria

Door

Loes

Marketing Automation Checklist - 20 criteria

Gebruik je op dit moment nog geen marketing automation? Of wil je gebruikmaken van andere software? Wij hebben een marketing automation checklist gemaakt met 20 criteria die je kunt gebruiken bij jouw keuze voor een marketing automation software. Want of je nu voor HubSpot, Pardot, Marketo, Eloqua of ActiveCampaign kiest, jouw keuze moet passen bij de wensen van jouw IT-bedrijf.

1. Templates

De eerste criteria is van toepassing op de mailings, namelijk templates. Er zijn marketing automation software die standaard templates aanbieden voor mailings. SharpSpring heeft bijvoorbeeld zelfs meer dan 100 templates die je direct kunt gebruiken. Waarom is dit belangrijk? Het scheelt enorm veel tijd omdat je nu niet zelf een professionele e-mail hoeft te maken / te ontwerpen.lk

E-mail templates van ActiveCampaign

Afbeelding 1 E-mail templates van ActiveCampaign

2. Segmenten

De volgende criteria is van toepassing op de ontvangers van jouw e-mail, namelijk de segmenten. Waarom is segmentatie voor e-mails belangrijk? Stel je hebt een lijst met contacten die allemaal al eens een aanvraag gedaan hebben. Je wilt een uitnodiging sturen voor een speciaal event naar de warmste leads. Het is dan belangrijk om onderscheid in de totale maillijst te maken, bijvoorbeeld op basis van de Lead Score. Uiteindelijk zal het conversiepercentage van een e-mail een stuk hoger liggen door segmentatie toe te passen. Volgens een studie van Lyris ervaart 39% van alle bedrijven hogere open rates na het toepassen van segmentatie. Daarnaast heeft 28% van alle bedrijven minder uitschrijvingen en 24% van alle bedrijven behaalt meer sales uit e-mails.

Lyris-segmentatie-resultaten

3. A/B-testen

A/B-testen is een kwantitatieve onderzoeksmethode voor het vergelijken van twee varianten, om te ontdekken welke variant het beste resultaat oplevert. Je verdeelt een testgroep in twee gelijke delen die verschillende varianten te zien krijgen, versie A en versie B. Na het testen gebruik je de versie die het beste uit de test is gekomen. E-mails kun je ook A/B-testen. Je kunt bijvoorbeeld een test doen met de onderwerpregel, afzendernaam, call-to-action (CTA), lay-out en timing van een e-mail. HubSpot deed een A/B-test met een gepersonaliseerde afzendernaam (versie A) in plaats van een generieke bedrijfsnaam (versie B). Zij zagen dat bij versie A de open rate 0,53% hoger was en de click-through rate 0,23% hoger was dan bij versie B. Dit lijkt een kleine verbetering, maar deze kleine aanpassing resulteerde in 131 gegenereerde leads. Dit voorbeeld toont de waarde van A/B-testen bij e-mails aan. Bij het maken van een keuze voor een marketing automation software is het dus belangrijk dat je de mogelijkheden van A/B-testen van e-mails goed onderzoekt.

AB-testen-HubSpot

Afbeelding 3 A/B-test resultaten van HubSpot met een gepersonaliseerde afzendernaam

4. Formulieren + Koppelen

Formulieren gebruik je om prospects toe te laten treden tot jouw marketing automation software. Denk bijvoorbeeld aan iemand die zich via een formulier op een landingspagina inschrijft voor een whitepaper. Waarom zijn formulieren belangrijk bij de keuze voor een marketing automation software? Simpelweg omdat ze gegevens van potentiële klanten verzamelen en hoe makkelijk is het dan als je deze gegevens direct kunt doorzetten naar de marketing automation software. Check daarom wat de mogelijkheden van formulieren zijn binnen de marketing automation software en of je deze makkelijk kunt koppelen aan een landingspagina op de website.

Afbeelding 4 Een formulier van ActiveCampaign integreren (voorbeeld)

5. Workflows

De meesten kennen het woord ‘workflow’ wel. Maar wat is het precies in combinatie met marketing automation? Met een workflow wordt een reeks gebeurtenissen automatisch getriggerd wanneer een bezoeker een bepaalde actie heeft uitgevoerd, zoals het downloaden van een whitepaper of het inschrijven voor een webinar. Marketing automation software bieden eindeloze mogelijkheden in het bouwen van uitgebreide workflows. Bedenk dus goed wat je precies wilt bereiken met marketing automation en of dit mogelijk is via de workflows van de marketing automation software die je overweegt.

Leestip: Voor Frankwatching schreef onze marketing automation specialist Sergio een blog met 7 goede voorbeelden van workflows die door bijna elk B2B-bedrijf kunnen worden ingezet wanneer je begint met marketing automation.

6. Render tests

Met render tests kun je zien hoe een e-mail er op verschillende programma’s en devices uitziet. Je wilt natuurlijk dat een e-mail er voor gebruikers van verschillende programma’s (Outlook, Gmail) en devices (mobiel, desktop, tablets) netjes uitziet. Beoordeel dus de render test mogelijkheden van een marketing automation software voor een optimale keuze.

Afbeelding 5 E-mail render tests (voorbeeld)

7. Dynamische content

Dynamische content is content die automatisch verandert per ontvanger, hierbij kun je denken aan afbeeldingen, blogs en de aanhef van een e-mail. Binnen marketing automation gebruik je dynamische content om leads te voorzien van relevante en gepersonaliseerde content via de e-mail. Het uiteindelijk doel is om een lead verder te helpen in de salesfunnel zodat hij of zij een afspraak maakt en of klant wordt. Netflix is een pionier in dynamische content. Zij passen verschillende personalisatie tactieken toe om te zorgen dat je blijft kijken. Campaign Monitor heeft een experiment gedaan met verschillende afbeeldingen in de e-mail voor ontvangers uit verschillende landen op basis van geolocation. Het resultaat? Een groei in conversies van 13% en duizenden extra bezoekers naar de gids die zij aanboden. Check dus bij de keuze voor een marketing automation programma wat de dynamische content mogelijkheden zijn.

E-mail-Campaign-Monitor

Afbeelding 6 Voorbeeld van dynamische content van Campaign Monitor

8. Lead Score

Lead Scoring geeft je een automatisch en objectief systeem (model) om leads in te delen. Een lead scoring systeem kent punten toe aan contacten op basis van de ingevulde gegevens en de engagement die een contact toont. De punten van een lead worden bij elkaar opgeteld naar aanleiding van de acties die worden gedaan (page visits, email opens, downloads, etc.) en op basis van hoe het profiel is ingevuld (voornaam, achternaam, email, bedrijf, etc.). De Lead Score functionaliteit is dus belangrijk bij een marketing automation software om zo de resultaten te kunnen meten.

Voorbeeld-leadscoring-model

Afbeelding 7 Voorbeeld van een Lead Scoring model

9. Lead Tracking

Lead Tracking is het monitoren van waar de leads zich bevinden binnen de marketing- en salesfunnel en het nastreven dat een lead naar een volgende fase gaat. Door Lead Tracking leer je waar een lead vandaan kwam, hoe zij gecontacteerd zijn en welke marketingcampagnes de meest gekwalificeerde leads opleverden. Met Lead Tracking kun je specifieke content versturen op basis van waar jouw lead zich bevindt in de funnel of bijvoorbeeld welke acties hij of zij ondernomen heeft op de website. Je gebruikt marketing automation in eerste instantie om leads te nurturen (lees: warmer te maken voor jouw dienstverlening). Het is daarom belangrijk dat je met Lead Tracking ook inzicht hebt in dit proces. Check dus of de marketing automation software Lead Tracking aanbiedt.

Afbeelding 8 Voorbeeld van Lead Tracking via marketing automation software

10. Lead Alerts

Lead Alerts zijn automatische notificaties die verstuurd worden wanneer iemand een formulier invult, bijvoorbeeld omdat iemand zich inschrijft voor een event of een e-book downloadt. Waarom zijn Lead Alerts belangrijk bij de keuze voor een marketing automation programma? Door Lead Alerts blijf je op de hoogte van de gegenereerde leads en kun je direct actie ondernemen. Ga dus na of een marketing automation software mogelijkheden biedt om Lead Alerts te versturen en hoe deze functionaliteit werkt.

Afbeelding 9 Voorbeeld van een Lead Alert via ActiveCampaign

11. Native CRM

Idealiter wil je de marketing automation software koppelen met een CRM-systeem. Het marketing automation platform beschikt over de data vanaf het begin van de customer journey. Denk hierbij aan nieuwsbriefinschrijvingen, whitepaper downloads of het aanvragen van productinformatie. Het CRM-systeem beschikt juist over de data van de laatste fase van de customer journey, met contactmomenten van de verkoop en verkoopdata. Hierdoor heb je inzicht in het gehele proces waardoor deze goed geanalyseerd kan worden om uiteindelijk geoptimaliseerd te worden. Ga na wat het native CRM is van een marketing automation programma zodat deze aansluit op jouw eigen CRM-systeem. Pardot is bijvoorbeeld van Salesforce en ActiveCampaign heeft een eigen CRM-systeem (Deals). Zeker iets om rekening mee te houden bij de keuze voor een marketing automation programma.

12. CRM-integratie

In het verlengde van punt 12, ligt punt 13: namelijk hoe je een CRM-systeem kunt integreren. Hier zijn vaak verschillende mogelijkheden voor, bijvoorbeeld via Marketplace, Zapier of alleen via een native CRM, zoals Salesforce bij Pardot. Check dus goed bij de keuze van de marketing automation software hoe de CRM-integratie is.

Leestip: onze marketing automation specialist Sergio schreef al eens een blog over de voordelen van het koppelen van je marketing automation en CRM.

13. Social Media koppeling

Ga na wat de mogelijkheden zijn om Social Media kanalen te koppelen met de marketing automation software. Veel marketing automation software bieden deze optie aan. Het voordeel van een dergelijke Social Media koppeling is dat je meerdere contentmarketing activiteiten vanuit één tool kan uitvoeren.

14. Landingpages

Landingpages zijn speciale conversiegerichte pagina’s waar bijvoorbeeld bezoekers uit Google Ads naartoe worden geleid. Op deze landingpages kun je vaak niks anders doen dan je inschrijven voor een event of het aanvragen van een e-book. Landingpages zijn een essentieel element binnen B2B leadgeneratie. Onderzoek daarom wat de mogelijkheden zijn om landingpages te maken via het marketing automation programma. Dit verschilt namelijk per software. Act-On biedt deze functionaliteit wel aan maar voor ActiveCampaign moet je gebruikmaken van een tool zoals Leadpages.

Voorbeeld Landingpage Hubspot

Afbeelding 10 Voorbeeld van en landingpage bouwen via Hubspot

15. Webinar Integratie

GoToWebinar, aanbieder van webinar software, haalde uit onderzoek dat 57% van alle inschrijvingen voor webinars uit e-mail komen. Hoe lekker is het dan als het marketing automation programma een webinar integratie aanbiedt? Los daarvan zijn webinars op zichzelf een hele geschikte manier om leads warmer te maken voor jouw dienstverlening. Dit komt met name omdat webinar bezoekers jou bijna een uur (57 minuten) de tijd geven om jouw verhaal te doen. Check dus bij de marketing automation software keuze of webinar integratie mogelijk is.

Cijfers onderzoek GoToWebinar

16. Interface

Beoordeel de algehele interface van de marketing automation software. Uiteindelijk wil je dat alle informatie overzichtelijk weergegeven is zodat je er makkelijk mee kunt werken. Beoordeel een marketing automation programma daarom ook op de interface en dan met name op de overview met alle kernresulaten.

Afbeelding 11 Interface ActiveCampaign

17. Extern / API: koppelingen met externe software

Verschillende marketing automation software bieden de mogelijkheid om deze te koppelen met externe software. Zo kun je ActiveCampaign bijvoorbeeld koppelen met meer dan 100 apps zoals Facebook, WordPress, Zapier en Shopify. Ga na welke externe software je wilt koppelen met de marketing automation software en onderzoek vervolgens met welke software dit mogelijk is. Zo haal je meer uit marketing automation en externe tools.

Externe software koppelen met marketing automationoftware koppelen met marketing automation

Afbeelding 12 Externe software koppelen met marketing automation

18. Rapportages

Welke marketing automation software je ook besluit te gebruiken, uiteindelijk wil je meer resultaat (afspraken en klanten) behalen uit de gegenereerde leads. De resultaten van jouw marketing automation activiteiten kun je bekijken in de rapporten. Bijna alle marketing automation programma’s geven je deze mogelijkheid, de ene alleen uitgebreider als de andere. Onderzoek dus vooraf goed hoe uitgebreide rapportages je wilt draaien met het marketing automation programma.

19. Custom domein

Deze criteria gaat over de domeinnaam van de landingspagina’s. Er zijn marketing automation software waar je de mogelijkheid hebt om landingspagina’s te maken. Het nadeel is echter dat je, bijvoorbeeld bij Act-On, een domeinnaam krijgt zoals in onderstaande afbeelding.

Voorbeeld van de landingspagina’s URL’s in Act-On

Afbeelding 13 Voorbeeld van de landingspagina’s URL’s in Act-On

Het is in dit geval niet mogelijk om het domein aan te passen. Streef daarom naar een custom domein. Waarom is dit belangrijk? Het geeft betere zichtbaarheid in de zoekmachines en het is makkelijker om de gehele URL te promoten. Daarnaast wil je een custom domein hebben wanneer je verschillende websites hebt waar je landingspagina’s voor moet maken. Op die manier kun je telkens een andere bedrijfsnaam in de domeinnaam zetten.

20. Werknemers op LinkedIn

Het is niet allesbepalend voor jouw keuze, maar wel een graadmeter hoeveel ontwikkeling er in een marketing automation programma zit. Het aantal werknemers op LinkedIn. Hoe meer werknemers, hoe groter het bedrijf en hoe meer kans er is dat het platform zich continu blijft doorontwikkelen. Geen programma is uiteindelijk perfect dus je wilt wel dat er jaarlijks ontwikkelingen zijn waardoor de software beter voor jou te gebruiken is.

Afbeelding 14 Aantal medewerkers van Mailchimp op LinkedIn

Tot slot...

Een keuze kunnen maken voor jouw marketing automation software? Top! Wij hopen dat deze checklist je geholpen heeft. Wanneer je start met marketing automation, vergeet dan niet onze Marketing Automation 101 Beginnersgids te downloaden voor alles dat je moet weten over marketing automation.

 

Norman Vincent Peale

Dr. Norman Vincent Peale (1898–1993) was a minister and author (most notably of The Power of Positive Thinking) and a progenitor of the theory of “positive thinking”.

Schedule a call

Marketing strategy helps you with:

Reid Hoffman

Reid Garrett Hoffman is an American internet entrepreneur, venture capitalist, podcaster, and author. Hoffman was the co-founder and executive chairman of LinkedIn, a business-oriented social network used primarily for professional networking.

Eddy Huang

Edwyn Charles Huang (born March 1, 1982) is an American film director, author, chef, restaurateur, food personality, producer, and attorney. He was a co-owner of BaoHaus, a gua bao restaurant in the East Village of Lower Manhattan.

Mother Theresa

Moeder Teresa, geboren als Agnes Gonxha Bojaxhiu (Skopje, 26 augustus 1910 – Calcutta, 5 september 1997), was een katholieke zuster, stichteres van de Missionarissen van Naastenliefde en Nobelprijswinnares voor de vrede. … In 2003 werd ze zalig verklaard en op 4 september 2016 volgde de heiligverklaring.

Warren Buffett

Warren Edward Buffett (Omaha (Nebraska), 30 augustus 1930) is een Amerikaans zakenman en investeerder. Hij is directeur en met een belang van 38% grootaandeelhouder van Berkshire Hathaway. Buffett staat al enkele decennia op de lijst van rijkste mensen ter wereld met in 2021 een geschat vermogen van 109 miljard dollar.